リード主なソース元に1つであるWEBサイト内に配置されている資料請求やセミナーの参加者が応募するフォームですが、GENIEE MA上でノーコードで作成することが可能です。
1.フォーム作成画面に移動する
左メニューの［コンポーネント］＞［フォーム］をクリックします。
フォームの一覧画面に遷移したのち、右上の［新規］/もしくは既存のものを編集したい場合は該当フォーム横の［∨］をクリックしてください。
2.フォームの種類を選択する
フォームを以下の2種から選択します。
A：新しいキャンペーンフォーム
キャンペーンを作成する際のシナリオのスターターとして選択することができます。フォームで直接設定できる送信時の即時アクションの種類は制限されています。
→条件分岐などを使用した複雑なシナリオ設計を希望する場合はこちらを選択ください。
B：独立型フォーム
キャンペーンのシナリオの設定に使用することはできません。一方、キャンペーンに制約されないためフォーム内で直接すべての送信時の即時アクションを設定することができます。
→コンタクトから回答募集→お礼メールの自動送信といった通常のお問い合わせの場合はこちらをご選択ください。
3.右列を入力する
フォームの基本内容を設定します。
| 項目名 | 必須 | 概要 |
| カテゴリー | カテゴリー（検索時のカラムの1つとして使用可能）を任意で選択します。 | |
| 公開 | ◎ | 公開日/非公開を設定します。 |
| 公開 (日/時) | 公開日がある場合、日時設定をします。 | |
| 公開取り消し (日/時) | 公開の終了日がある場合、日時を設定します。 | |
| 検索エンジンの検索結果に表示させない | ◎ | |
| キオスクモード | ◎ | ユニークキーが同じ人物が複数フォーム投稿しても、すべて新しいコンタクトとして登録されます。 |
| テンプレートのデザインを適用しますか？ | ◎ | |
| テーマ |
ポップアップやiframeでサードパーティ製サイトにこのフォームを統合する場合、フォームを含むページにスタイル付けするテンプレートを選択してください。 |
4.詳細を設定する
名前等の基本情報の設定となります。以下内容を設定します。
| 項目名 | 必須 | 概要 |
| 名前 | ◎ | フォームの名前を任意でお付けください。 |
| コンタクトのフォーム送信後の動作 | ◎ |
以下から任意のものを選択します。 |
| リダイレクトURL/メッセージ | ［コンタクトのフォーム送信後の動作］に応じて以下設定をします。 ・リダイレクトURL…URLを記載します ・メッセージを表示…メッセージを設定します |
|
| 説明 | 本フォーム概要を任意で記載します。（管理画面での確認のため） |
※上記以外はデフォルト値のままで問題ございません
5.フィールドを設定する
［新しいフィールドを追加］をクリックし、フィールドの属性をクリックします。
属性とは入力項目型のことです。例えば、姓名入力は［テキスト］/ 参加希望日の入力は［選択肢］となります。
各属性毎に設定内容が異なります。
フィールド型を選択後、各型に応じた入力情報が表示されます。
| タブ | 項目名 | 必須 | 概要 |
| 一般 | ラベル | ◎ | 表示名 |
| デフォルト値 | 初期値 | ||
| 空の値 | 入力前のフィールドに表示するメッセージ | ||
| ラベル表示？ | ◎ | 画面上のラベルの表示・非表示 | |
| 結果を保存しますか？ | ◎ | 入力結果を会社/コンタクトに格納するか？ | |
| ヘルプメッセージ | 入力ルールの注意書きなど、ラベルの下に表示するテキスト | ||
| インプットのプレースホルダ | 注意書きなど、入力欄に表示するテキスト | ||
| Mapped Field | Matching object | データの格納先の選択（会社 or コンタクト) | |
| Matching field | データの格納先の項目の選択 | ||
| 必須 | 必須 | ◎ | 必須設定をするかどうか |
| プロパティ | List | ◎ | ※属性［選択肢］の場合のみ 選択肢を設定します |
| 複数可？ | ◎ | ※属性［選択肢］の場合のみ 複数選択とするかを指定します | |
|
Optionlist |
◎ | ※属性［チェックボックス］の場合のみ 複数選択肢の選択を設定します | |
| 許可するファイル拡張子 | ※属性［ファイル］の場合のみ 許可する拡張子の設定を行います。 | ||
| 最大サイズ（MB） | ※属性［ファイル］の場合のみ 添付可能な最大サイズを設定します。デフォルト値で問題ございません。 |
※属性・行動はデフォルト値のままで問題ございません
※コンタクトフィールドの作成方法についてはこちらから
6.アクションを指定する
フォーム通過後のアクションを設定します。アクションは複数設定が可能です。
例えば、該当のユーザーを［お問合せユーザー］というセグメントに追加→ユーザーにお問合せの御礼メールを送信→営業担当にお問合せの内容をメールで転送するのアクションを設定することが可能です。
| アクション名 | 概要 |
| Do Not Contact （連絡不可）からコンタクトを削除します | コンタクトを連絡不可対象から除外します。 |
| アセットのダウンロード | 資料のダウンロードを実行します。 |
| フォーム結果をメールで送信（自動応答メール） | フォームに登録された内容をコンタクトやコンタクトの担当者に送信します。 |
| ユーザーにメールを送信 | ユーザーにメールを送信します。 |
| メールを送信する | 特定のメール送信を実行します。 |
7.保存する
設定する値の入力を終えたら、上部の［適用］もしくは［保存して閉じる］をクリックします。
※［適用］…保存後、同画面に滞留 / ［保存して閉じる］…保存後、1つ前の画面に戻ります
関連ページ
🔗フォームを公開する/結果を確認する