GENIEE MAには、流入したコンタクトや会社の情報がGENIEE MAに既存の場合、名寄せを実行し、それぞれの情報を統合、上書きする機能がございます。GENIEE MAにはデフォルトの名寄せルールとして「Eメールアドレス」が設定されており、こちらは変更できません。
また、ルールが複雑なため原則「メールアドレス」のみの標準での名寄せを推奨しております。
1.名寄せルールの基準となる項目（ユニーク識別子）の作成
コンタクト・会社いずれも名寄せのためにユニークな値として利用する項目はカスタムフィールドにございます。カスタムフィールドの詳細設定画面右側にございます「ユニーク識別子」を「はい」にすることで名寄せの条件としてご利用いただくことができます。
2.名寄せ実行水準の設定（OR条件/AND条件）
画面右側［設定」＞［設定］より、GENIEE MAのシステム設定画面に遷移します。
名寄せルールの設定をご希望される場合データの設定画面をクリックすると名寄せルール設定画面に遷移します。コンタクトの場合は「コンタクト設定」、会社の場合は「会社設定」を選択します。
名寄せルールの空欄をクリックしてプルダウンより［OR］と［AND］を選択し、［適用］または［保存して閉じる］をクリックして保存が完了します。
| OR | 名寄せルールのいずれかが合致した場合のみ統合を希望する場合 |
| AND | 作成した名寄せルール全てが合致した場合にのみ情報を統合する場合 |
3.注意事項
名寄せルールは仕様上の制約がございます。2つ以上の名寄せ設定をご希望の場合は下記をご参考の上、ご活用ください。
- 「コンタクト」＞「＋追加（クイック追加）」より作成したコンタクトはルール適応外です
- 名寄せルールの条件別の挙動はコンタクトの流入方法によって違いがございます
名寄せ設定が適用されるコンタクトの流入方法には、フォーム・インポートの2つがあり、名寄せ設定による挙動はフォームによる流入、インポートによる流入それぞれで異なります。
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フォーム流入 （AND条件） |
フォーム流入 （OR条件） |
インポート流入 （AND条件） |
インポート流入 （OR条件） |
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| 全データ合致 | 名寄せされる。 | 名寄せされる。 | 名寄せされる。 | 名寄せされる。 |
| 一部データ合致 |
新規作成 一部データが合致したコンタクトが新規で作成。 （ユニーク識別子が重複したコンタクトが作成。） |
新規作成 合致データ箇所が空欄の状態でコンタクトが新規で作成される。 |
新規作成 一部データが合致したコンタクトが新規で作成。 （ユニーク識別子が重複したコンタクトが作成。） |
名寄せされる。 合致データをキーに不一致データが新規データによって上書きされる。 |
| 一部データ空欄 | 名寄せされる。 | 名寄せされる。 | 名寄せされる。 | 名寄せされる。 |